遺言執行完了のご報告遺言の執行手続︵換金・名義変更︶財産目録の作成・交付遺言者ご逝去の通知遺言書の保管と管理証人の引受・公正証書遺言の作成山形銀行からのご紹介・事前のご相談相続財産の調査遺言書の開示 2017年4月より、コンサルティング部内のコンサルティング推進室内にプライベートバンキング担当者を配置しております。現在は3名体制で、企業オーナー、不動産富裕層、金融資産富裕層を中心に資産承継コンサルティングを提供しております。提案については、信託機能を活用した資産運用商品や資産承継・事業承継・不動産業務などに関してお客さまの資産状況や家族構成をもとに財産診断を行い、ニーズに合った資産承継の実現をお手伝いし、幅広いトータル・ソリューションを提供しております。 遺言書作成に関する事前のご相談、公正証書遺言の作成・保管、相続開始後の遺言執行手続をお手伝いします。《遺言信託の流れ》 民事信託とは、認知症などで判断が難しくなった場合等に備え、不動産や自社株など、自分の財産の管理や処分をする権限を信頼できる相手に託す財産管理のしくみです。『やまぎん家族信託サポート〜Family Assist』 お客さまが資産管理や将来の資産承継を円滑に進めるために、家族信託の仕組みを活用するにあたり、検討に必要な情報の提供や助言、および実施の支援を行います。ご紹介と情報のお取次ぎ）を行うことから、お客さまと山田エスクロー信託、三菱UFJ信託銀行がご契約の当事者となります。資産承継相続発生資産運用銀行取引資産売買遺言作成・保管諸手続遺言執行手続プライベートバンキング遺言信託民事信託コンサルティング2024年度実績財産診断件数2025年3月末までの実績相談件数累計契約件数累計250件の務業（介媒てしと店理代託信・店携提務業は行銀形山、りあで務業の行銀託信JFU菱三、託信ーロクスエ田山は務業本 ※401件118件プライベートバンキング持続可能な社会実現に向けて SUSTAINABLE EFFORT4 2 相続・信託
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