ホームふやすファンドラップ

ファンドラップ

人生100年時代、
安心できる資産づくりを

  • 長く続く低金利の時代、預金+αの「資産運用」が必要です。
  • 「人生100年時代」においては、インフレ、増税、医療費や介護費用の負担増など、将来の支出増加を意識することが増えています。

「人生100年時代」あなたのお金(資産)寿命はどうでしょうか

インフレや増税などにより、現預金のままでは、実質的なお金(資産)の価値は目減りしてしまうと考えられます。

ゆとりある時間を楽しむために、
「資産運用」を考える時代へ

このような時代だから、
資産運用をはじめてみたい。

しかし 資産運用は、・・・

任せて、守り、育てる。
ファンドラップをご提案します。

ファンドラップは、お客さまの資産運用に関するご意向をもとに、お客さまに適していると考える運用コース(資産配分)をご提案し、お客さまに代わって投資判断ならびに実際の売買等を行い、定期的に運用報告を行う投資一任運用サービス(以下、「ファンドラップ」という場合があります)です。

  • 専用投資信託とは、ファンドラップが投資対象とする投資信託であり、ウエルス・スクエア専用の投資信託です。

長期的な視点にたった資産運用
-ファンドラップ・サービス-

ファンドラップでは、お客さまにご満足いただける運用サービスを提供するために、お客さま一人ひとりに適していると考える運用コースをご提案し、定期的な運用報告の際など状況に応じ見直しの提案を行います。

ご契約の締結の媒介

商  号:株式会社山形銀行
登録金融機関
東北財務局長(登金)第12号

加入協会:日本証券業協会

ご契約の締結の代理

商  号 : 野村證券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第142号

加入協会 : 日本証券業協会/
一般社団法人日本投資顧問業協会/
一般社団法人金融先物取引業協会/
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ご契約・運用

商  号 : 株式会社ウエルス・スクエア

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2914号

加入協会 : 一般社団法人日本投資顧問業協会

お問い合わせ・ご相談

電話でご相談

〈やまぎん〉投信相談ダイヤル
0120-506-1040120-506コール-104トウシン
受付時間〈平日〉9:00~17:00
(土日祝日・12月31日~1月3日を除きます。)

お店でご相談

お近くの資産運用ご相談窓口へ
店舗検索店舗検索